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連接型CRM優秀實踐︱紛享銷客助力啟迪實現企業精細化管理

[摘要]產業互聯網大潮下,中國企業數字化轉型不斷深化,于實踐中不斷探索適合自身發展的新模式、新 武器 ,是企業為實現未來全方位持續增長必然要
產業互聯網大潮下,中國企業數字化轉型不斷深化,于實踐中不斷探索適合自身發展的新模式、新“武器”,是企業為實現未來全方位持續增長必然要思考的話題。為適應時代的發展,滿足不斷精進的業務經營管理發展,設計行業同樣面臨著數字化轉型升級的迫切需求。

啟迪設計集團股份有限公司(以下簡稱啟迪設計或啟迪)前身為創建于1953年的蘇州市建筑設計研究院, 2017年更名為啟迪設計集團股份有限公司,匯聚了建筑設計行業近千名優秀人才,擁有多項甲級資質,致力于以提高人居環境品質為核心、以生態工程領域創新技術集成為特色,成為提供全方位、一體化服務的人居環境技術集成引領者。

發展中的深思——深化信息化、數字化建設

作為行業的領軍企業,啟迪設計在企業數字化、信息化建設方面首當其沖,早早便引進了ERP系統及云化平臺,以滿足業務的開展及企業經營管理需求。

業務在發展中一路高歌猛進,更深層面的業務需求不斷被挖掘,啟迪設計發現需要更為強大的云服務軟件助力企業的深層次管理及業務開展。

經過慎重調查與溝通,啟迪設計決定牽手紛享銷客,進一步深化企業信息化、數字化建設,為建設成為全方位、一體化的人居環境技術集成生態體系而不懈努力。

首先,精細化備案管理

為規范啟迪設計的客戶管理,紛享銷客助力啟迪建立了以業主為單位的系統性的客戶信息檔案管理體系,與工商局查詢系統連通,能夠自動填充客戶信息,規范了業主單位名稱。

同時,在備案管理中,增加了客戶字段的多維度信息,采用“系統模糊查重+精確查重+人工審核三重防撞單機制”,防止搶撞單“事故”的發生。

銷售過程中,客戶的日常跟進記錄、項目信息等數據,都能在第一時間在紛享銷客CRM系統中沉淀,為銷售政策的調整與優化、營銷策略的制定提供豐富、有力的數據參考。為確保項目跟進的及時性,還可設置科學提醒機制,防止客戶跟進的遺忘。

另外,備案管理中,引入了“營銷擴大”的概念,通過完整的信息分析,判斷項目是否有擴大的潛質,為業務的拓展提供深入有效的參考數據。

(以上圖片為功能示意圖,非啟迪實際使用圖)

業主單位及不同聯系人的信息檔案通過掃碼名片即可快速創建,并可對每個具體聯系人進行精細化關聯,為聯系人標注不同的標簽,設置不同的重要程度及關系親密度,迅速搭建起清晰明了的聯系人關系網絡。

在備案管理精細化過程中,紛享銷客連接型CRM系統為啟迪構建了標準的備案模板,設計了項目報備規則邏輯及系統化流程。啟迪可根據項目的不同情況設置不同的報備流程,并進行審核。

其次,個性化項目管理

在紛享銷客CRM系統中,啟迪可根據自身招投標項目的需求,自由配置標準化的項目招投標工作相關表單,收集招投標各類資質,建立起資質體系,并為招投標保證金回收設置提醒,防止遺忘。

另外,還能針對歷史同類項目投標競爭對手進行統計、分析,維護入庫專家,不斷提升贏單率,維護陪標信息,對丟單原因進行有效分析。

項目跟進過程中,所有的跟蹤記錄都會在系統中完整保留下來,形成系統性記錄用以存檔,實現銷售記錄的清晰可查。

同時,還能自定義項目進展中的各個流程,精細化管理每個環節,不斷優化項目管理流程,以提高項目成交轉化率,縮短成交周期。

此外,基于團隊業務可在系統中定制項目群,自動訂閱聯系人、商機、訂單等消息提醒,可將對話記錄一鍵轉為銷售記錄,確保項目成員之間能進行科學即時的信息交流,保證在項目的各個環節、各個階段,各成員的信息保持對稱。

另外,通過可視化的項目進度,項目成員對項目信息一目了然,能夠有節奏地把控項目進展,對項目效能進行深入分析、挖掘。

其三,全方位多維度的數據分析

紛享銷客連接型CRM具有強大的BI能力,啟迪可從目標、流程、行為、結果等多個數據維度對項目進行360°全息數據分析,實現對立項來源、投標情況、合同、跟進情況等多個層面的系統性剖析與挖掘,通過可視化的統計圖表對進展情況實時把控。

根據不同的條件值及項目需求可對報表及圖表進行DIY創建與設計;銷售漏斗支持查看項目分析明細,由此可對項目進行科學評估,以制定相應的實施策略。

此外,可在數據云端自動對項目狀況匯總統計,手機訂閱后,便可實現自動推送,實時查看,以便及時了解、把控項目動態。

其四,實現無縫系統數據對接

啟迪與紛享銷客的合作,很大程度上是基于紛享銷客連接型CRM系統與其之前固有的金蝶ERP系統及云之家系統的對接與融合。

紛享銷客將各系統進行了主數據的梳理,創新性地設計了各系統間的數據流向,打破了各系統間的數據孤島狀態,確保信息之間的完整關聯,實現了各系統間的無縫融合與互聯互通,從而可幫助啟迪從全局出發,更科學地了解公司運營狀況。

互利共贏,共同發展

從項目啟動、方案設計到系統實現、方案上線等各個環節,啟迪設計與紛享銷客的合作一直很順利。

為實現企業的精細化管理,啟迪設計也在不斷的業務變化中,提出新的需求。紛享銷客先進的SaaS+PaaS平臺,以其靈活的適應能力及強大的自由可定制化能力,不斷以客戶需求為主要目標,制定出新的解決方案。

未來,雙方的合作將帶給我們更多的驚喜,讓我們共同期待。




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